Eschborn, 25.7.2023: Rödl & Partner hat Viessmann Refrigeration Solutions (VRS)
bei dem Vollzug eines Joint Ventures mit Epta S.p.A. (Epta), einem Familienunternehmen
und führenden Anbieter von gewerblichen Kühllösungen für den Einzelhandel-,
den HoReCa- sowie den Food & Beverage-Sektor mit Hauptsitz in Mailand,
Italien, umfassend finanziell sowie steuerlich beraten. Der Abschluss der Transaktion
wird von den Kartellbehörden voraussichtlich im vierten Quartal 2023 genehmigt
werden.

Die neue Partnerschaft ermöglicht Viessmann, ihren Wachstumskurs und ihre
Marktposition zu stärken. Das neu gegründete Joint Venture zwischen Epta und
VRS zielt darauf ab, gemeinsam einen führenden Anbieter für gewerbliche Kältetechnik
in Mittel- und Nordeuropa zu schaffen. Der Zusammenschluss umfasst alle
Aktivitäten von VRS im Bereich gewerblicher Kältetechnik in Deutschland, Polen,
der Tschechischen Republik, der Slowakei, Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen
und im Baltikum sowie die Geschäftsaktivitäten von Epta in Deutschland, Polen,
Dänemark, Finnland und Norwegen. Beide Unternehmen erwirtschaften mit
über 1.600 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von über 400 Millionen Euro.

Viessmann wurde im Rahmen der Transaktion durch ein auf Unternehmenstransaktionen
spezialisiertes Team von Rödl & Partner rund um Partner Jochen Reis beraten.
Er verantworte dabei die umfassende Betreuung während des gesamten Transaktionsprozesses
in finanziellen Themenbereichen. Dazu gehörten die Erstellung eines
Financial Factbooks und die Unterstützung bei finanziellen Fragestellungen im
Rahmen der Vertragsverhandlungen. Die steuerliche Begleitung wurde durch ein internationales
M&A-Tax Team unter der Leitung von Partner Florian Kaiser vorgenommen.
Tax-Partner Timo Huhtala unterstütze aus dem Finnischen Büro in Helsinki.

Über die Viessmann Gruppe

Die Viessmann Gruppe ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Anbieter
von nachhaltigen Lösungen im Bereich Wärme, Kälte, Wasser- und Luftqualität.
Im Jahr 2022 beschäftigte das 1917 gegründete Familienunternehmen 14.500
Mitarbeiter und generierte einen Gruppenumsatz von rund 4 Milliarden Euro.

 

Über Epta

Das multinationale Unternehmen mit Hauptsitz in Mailand ist eigenen Angaben zufolge
europäischer Marktführer für gewerbliche Kältetechnik im Lebensmitteleinzelhandel.
Epta beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter, hat mehrere Produktionsstätten
in Italien und im Ausland und verfügt über ein weltweites Vertriebsnetz mit über 40
eigenen Vertriebs- und Technikzentren. In Deutschland beschäftigt das Unternehmen
fast 500 Mitarbeiter und erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von mehr als 150
Millionen Euro.

 

Berater Viessmann Gruppe
Rödl & Partner

Jochen Reis, Partner, Leiter TVS Eschborn, Gesamtprojektleitung – Financial
Simon Niedermann, Manager, Eschborn – Financial
Maresa Hoeter, Senior Associate, Eschborn – Financial

Florian Kaiser, Partner, Nürnberg – Tax
Timo Huhtala, Partner, Helsinki – Tax
Mimoun Houbani, Associate Partner, Eschborn – Tax
Lukas Fischer, Manager, Nürnberg – Tax
Jendrik Dohr, Associate, Nürnberg – Tax

Ihr Ansprechpartner

Jochen Reis, Partner
+49 6196 76114 775, jochen.reis@roedl.com

 

Rödl & Partner – Der agile Kümmerer für
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