Rödl & Partner berät Q_PERIOR beim geplanten Zusammenschluss mit Wavestone

München, 21.8.2023: Rödl & Partner hat Q_PERIOR bei der Unterzeichnung eines
Memorandum of Understanding zum geplanten Zusammenschluss mit Wavestone
umfassend steuerlich beraten. Mit diesem Schritt streben Q_PERIOR und
Wavestone die Schaffung eines „European Champion“ auf dem Beratungsmarkt an.
Q_PERIOR und Wavestone sind bereits seit 2019 strategische Partner ohne
Kapitalbeteiligung, die gemeinsame Geschäftsmöglichkeiten entwickeln. Dabei
werden vor allem die sich ergänzenden geografischen, branchenspezifischen und
beratungsspezifischen Kompetenzen genutzt.
Mit dem geplanten Zusammenschluss würden Q_PERIOR und Wavestone die
Kompetenzen von mehr als 5.500 Mitarbeitenden bündeln und somit gemeinsam in
drei der wichtigsten Märkte Kontinentaleuropas (Frankreich, Deutschland und
Schweiz) prominent vertreten sein. Diese starke Basis würde es ferner ermöglichen,
die Entwicklung in weiteren Schlüsselregionen, wie Großbritannien, Nordamerika
und langfristig auch Asien, fortzusetzen.
Durch die geplante Transaktion würde Wavestone 100 % des Aktienkapitals der
Muttergesellschaft von Q_PERIOR auf der Grundlage eines Unternehmenswertes
von 330 Mio. € erwerben. Der Kauf soll überwiegend durch die Ausgabe neuer
Wavestone-Aktien gegen Hingabe von Q_PERIOR-Aktien finanziert werden. Der
verbleibende Teil des Kaufpreises soll durch Wavestone aus eigenen Mitteln
finanziert werden.
Im Rahmen der gesamten Planung, Strukturierung und bisherigen Umsetzung stand
Q_PERIOR ein spezialisiertes Transaktionsteam von Rödl & Partner als Berater
primär in steuerlichen Themen (partiell auch in finanziellen und rechtlichen Fragen)
umfassend zur Seite. Die Projektleitung oblag Partnerin Dr. Susanne Kölbl, die von
Dr. Susann Sturm unterstützt wurde. Die Beratung erfolgte durch eine gemeinsame
internationale Zusammenarbeit der M&A Tax-Teams von Rödl & Partner in
Deutschland, der Schweiz und Österreich.

 

Über Q_PERIOR

Die Q_PERIOR-Gruppe mit Hauptsitz in München ist eigenen Angaben zufolge eine
führende, international tätige und unabhängige Business- und IT Beratung.
Gegründet wurde Q_PERIOR 2011 als Zusammenschluss dreier Unternehmensund
IT-Beratungen. Die Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2022 einen konsolidierten
Umsatz von 285 Millionen Euro und ist mit 1.410 Mitarbeitenden in 8 deutschen
Städten und 11 Ländern weltweit vertreten.

 

Über Wavestone

Wavestone ist nach eigenen Angaben ein französisches Beratungsunternehmen,
das an der Euronext Paris notiert ist. Es unterstützt große Unternehmen und
Organisationen durch seine Expertise in den Bereichen Wirtschaft, Technologie und
nachhaltige Entwicklung bei der Transformation. Mit 4.406 Mitarbeitern in 9 Ländern,
vor allem in Frankreich, Großbritannien, den USA und Asien, erzielte Wavestone im
Zeitraum 2022-2023 einen Umsatz von 532,3 Millionen Euro.

 

Berater Q_PERIOR

Rödl & Partner
Dr. Susanne Kölbl, Partnerin, München – Gesamtprojektleitung Tax
Dr. Susann Sturm, Manager, München – Tax
Mario Schulz, Partner, München – Legall

Rödl & Partner Schweiz
Patrick Jurt, Partner, Zürich – Tax

Rödl & Partner Österreich
Erich von Tüllenburg, Associate Partner, Wien – Tax

 

Ihre Ansprechpartnerinnen
Dr. Susanne Kölbl, Partnerin
+49 89 928780 553, susanne.koelbl@roedl.com

Dr. Susann Sturm, Manager
+49 89 928780 510, susann.sturm@roedl.com

Rödl & Partner – Der agile Kümmerer für
mittelständisch geprägte Weltmarktführer
Als Rechtsanwälte, Steuerberater, Unternehmens- und IT-Berater und
Wirtschaftsprüfer sind wir an 105 eigenen Standorten in 49 Ländern vertreten.
Unsere Mandanten vertrauen weltweit unseren 5.466 Kolleginnen und Kollegen.
Mehr Informationen über Rödl & Partner finden Sie im Internet unter www.roedl.de.